5 Plantillas de OKR para Alinear los Equipos con los Objetivos de la Empresa

Si te interesa el marco de establecimiento de objetivos OKR y necesitas un punto de partida, una plantilla OKR es una excelente base. Nuestra guía cubrirá:

• La importancia de los OKRs
• Elementos clave de una plantilla OKR
• Pasos para crear tu primera plantilla OKR
• Ejemplos de plantillas OKR populares y avanzadas

Ahora, vamos a profundizar en estos temas en más detalle.

¿Por Qué Necesitas OKRs?

El marco de establecimiento de objetivos y resultados clave (OKR) ha ganado popularidad debido a su capacidad para alinear la estrategia organizacional con la ejecución. Su transparencia hace que los planes estratégicos sean fácilmente compartibles, fomentando un propósito común dentro de la organización y mejorando la alineación general.

Un desafío importante en la ejecución de la estrategia es la falta de una articulación clara de la estrategia y la alineación de los esfuerzos. De hecho, la alineación estratégica efectiva es crucial en la gestión de proyectos y portafolios, lo que requiere una evaluación continua y un ajuste de los portafolios de proyectos para mantenerse en sincronía con los objetivos comerciales en evolución.

Según el último informe de la comunidad Agile, el 32% de los profesionales de Agile utilizan OKRs vinculados a épicos para la medición de la entrega a nivel ejecutivo. Crear una hoja de ruta estratégica te ayudará a comprender la relación entre los objetivos, las mediciones y la creación de valor.

Visualización de OKRs a nivel estratégico y de cartera organizacional en Businessmap.

Alinear los planes de la empresa con los objetivos de los empleados también aumenta el compromiso y la motivación. Cuando los objetivos estratégicos y del equipo son transparentes, los miembros del equipo pueden ver cómo sus esfuerzos contribuyen a la estrategia de la organización, lo que mejora su sentido de pertenencia y moral.

Dado los desafíos de implementar los OKRs, comenzar con una plantilla de OKR puede proporcionarte una base sólida, haciendo el proceso más manejable y efectivo.

¿Qué Es una Plantilla de OKR?

Una plantilla de OKR es una herramienta versátil que puede ser un documento, una hoja de cálculo o un panel digital diseñado para visualizar los objetivos y los resultados clave de un equipo, departamento o toda la organización. Al utilizar un panel digital de OKR o una plantilla, las empresas pueden asegurar la alineación entre los objetivos estratégicos y la entrega real del trabajo en todos los niveles.

Considera una plantilla de OKR como la base para adoptar el marco de establecimiento de objetivos OKR. Te permite establecer tu configuración inicial de OKR y refinarla continuamente para adaptarla a tus necesidades y escenarios únicos. Este proceso iterativo te ayuda a adaptar y mejorar tu enfoque de establecimiento de objetivos, asegurando una mejor alineación y logro de los objetivos.

Plantilla de OKR: Formato y Características

Clave Independientemente de la plantilla de OKR con la que comiences, es esencial que la solución de OKR que elijas visualice claramente los siguientes elementos:

• Propietario Definido: La persona, equipo, departamento u organización que es responsable de los objetivos y resultados clave especificados.
• Plazo Definido: Indicación visible de los plazos acordados para los cuales se redactaron los OKRs especificados.
• Objetivos: Los objetivos específicos, medibles y alcanzables que el equipo o la empresa ha establecido. Dependiendo de tu contexto, el número de objetivos variará.
• Resultados Clave: Los Resultados Clave te ayudarán a evaluar y seguir la ejecución de cada objetivo. Indican actividades que se expresan en frases breves y deben ser específicos, realistas y medibles.
• Indicación de Progreso: Una barra de progreso o un porcentaje para seguir la finalización de cada objetivo.

Plantilla de OKR para Equipos de Operaciones

Aquí tienes un ejemplo que muestra una plantilla de OKR (Objetivos y Resultados Clave) para el Departamento de Operaciones de TI. Esta plantilla detalla los objetivos del departamento para el tercer trimestre (Q3), incluyendo el objetivo principal de "Mejorar la Infraestructura de Servicio" y los resultados clave como la migración de servicios a una infraestructura en la nube, reducir el tiempo de inactividad del servicio en un 30% y reducir el tiempo de respuesta en un 20%. El progreso de cada resultado clave se sigue, mostrando los porcentajes correspondientes.

Plantilla de OKRs del departamento de Operaciones de TI creada usando MS Excel.

5 Plantillas de OKR para Principiantes y Usuarios Avanzados

Aquí tienes cinco plantillas de OKR que pueden adaptarse a diversos contextos, funciones, departamentos o roles organizacionales. Cada plantilla incluye datos esenciales y ofrece una visión general del objetivo, los resultados clave, el propietario y el plazo establecido.

1. Plantilla de Documento OKR

Haciendo referencia al ejemplo de OKR para Operaciones de TI mencionado anteriormente, puedes copiar la plantilla y modificarla para tu entorno de trabajo específico. Puedes crear la misma plantilla de OKR en Google Sheets o en un documento básico de Microsoft Word.

Ejemplo de plantilla OKR creado con MS Word y Google Docs

2. Plantilla de Planificación de OKR

Para planificar tus OKRs, también puedes utilizar una plantilla básica de Excel o Google Sheets donde enumeres tus objetivos principales, los responsables y el plazo para lograrlos.

Planificar tus objetivos según segmentos específicos, como el marco "AARRR" (Adquisición, Activación, Retención, Referencias, Ingresos), puede llevar a una mejor organización en tus esfuerzos de planificación. Este enfoque permite a los equipos colaborar en el establecimiento de metas importantes para el siguiente trimestre, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos de la organización. Los segmentos específicos que elijas deben depender de tu situación única y función dentro de la organización.

Ejemplo de una plantilla básica de planificación OKR en Google Sheets

Después de haber enumerado sus OKR planificados, puede pasar a crear un documento para realizar un seguimiento y evaluar sus objetivos.

3. Plantilla de Seguimiento de OKR

Para monitorear de cerca el progreso de cada objetivo, puedes ajustar tu plantilla de OKR utilizando uno de los métodos de puntuación de OKR. Este enfoque es adecuado para rastrear el nivel de ejecución de cada resultado clave en un período determinado (por ejemplo, trimestre). Puedes calificar el desempeño semanalmente y obtener una puntuación final para completar tus objetivos.

La puntuación tradicional de OKR emplea una escala de 0.0 a 1.0 y un sistema de codificación de colores para calificar el nivel de éxito alcanzado para cada resultado clave. Para obtener la puntuación final de tu objetivo, suma las puntuaciones semanales de tus resultados clave y divídelas por el número de semanas.

Mirando el ejemplo a continuación, para obtener la puntuación final del objetivo 1, la fórmula sería la siguiente:

Puntuación Final del Objetivo 1 = (Puntuación del Resultado Clave para la Semana 1 + Puntuación del Resultado Clave para la Semana 2 + Puntuación del Resultado Clave para la Semana 3 + Puntuación del Resultado Clave para la Semana 4) / 4

Plantilla de OKR para el seguimiento y la puntuación de la finalización

4. Plantilla de Iniciativa OKR

También puedes visualizar las iniciativas utilizando plantillas de OKR. Las iniciativas incluyen proyectos u otras grandes actividades de trabajo que planeas llevar a cabo para lograr tus OKRs. En otras palabras, puedes pensar en estas iniciativas de trabajo como "resultados" de tu plantilla de OKR.

Es importante mencionar que esto funciona mejor si has creado colaborativamente los planes iniciales para algunas actividades de trabajo que respaldan tus metas. Sin embargo, recuerda que para mantener la agilidad, debes revisar regularmente tus iniciativas y OKRs para determinar si las actividades elegidas producen los resultados deseados.

Una vez que tengas tus OKRs, tu equipo puede planificar cómo desarrollar las iniciativas de trabajo a medida que se disponga de más información.

Vinculación de los OKR del equipo con los resultados operativos mediante el tablero OKR en Businessmap

5. Plantilla de Estrategia OKR

Las capacidades del software OKR de Businessmap nos permiten visualizar la jerarquía entre nuestros planes estratégicos, los objetivos del equipo y las contribuciones individuales. Basado en nuestra experiencia, aquí tienes el consejo esencial que podemos ofrecer sobre cómo utilizar los OKRs de manera efectiva:

1. Establece objetivos a nivel superior.
2. Permite que los equipos creen sus OKRs contribuyentes.
3. Vincula los OKRs a nivel de equipo con los OKRs a nivel de la empresa para obtener una visión transparente.
4. Asegúrate de que todo el progreso esté disponible en una vista única y accesible para todos los colaboradores.

Conexión de los objetivos de la empresa con los objetivos a nivel de equipo en Businessmap

¿Cuáles Son las Ventajas de Usar una Plantilla OKR?

El uso de buenas plantillas OKR puede ayudar a los equipos a avanzar significativamente. Además de ayudarles a establecer metas estratégicas alineadas con la visión de la empresa y proporcionar una dirección clara sobre cómo alcanzarlas, la lista de plantillas OKR ofrece:

• Mayor colaboración a través de la transparencia en toda la empresa.OKR fomenta una comunicación abierta y efectiva en toda la organización. Esto permite que los equipos comprendan los objetivos estratégicos de la organización y coordinen sus actividades para alcanzarlos, mientras brindan información sobre el progreso de los objetivos y los resultados clave de cada equipo.
• Mayor productividad. Tener plantillas OKR ayuda a los equipos a centrarse en entregar los Resultados Clave que respaldan los objetivos establecidos. Definidos como resultados medibles y no como actividades, los Resultados Clave se enfocan en los resultados deseados que los equipos buscan y el valor real que su trabajo aportará al cliente.
• Equipos comprometidos y motivados. Las plantillas OKR aumentan la motivación de los empleados al permitirles contribuir en la definición de los OKRs y estar al tanto de las principales prioridades de la organización. Esto genera un sentido de pertenencia y fomenta el esfuerzo por lograr un rendimiento excelente.
• Toma de decisiones más rápida. La naturaleza transparente de OKR permite a los equipos identificar cualquier riesgo que pueda amenazar el proceso de trabajo. Así, pueden abordar cualquier problema tomando decisiones rápidas sin interrumpir el proceso ni generar costos adicionales o retrasos en el proyecto.
• OKRs ágiles. Adoptar la metodología Agile ayudará a las organizaciones a mantenerse reactivas a las condiciones cambiantes del mercado y a las necesidades cambiantes de los clientes. Los OKRs ágiles tienen ciclos más cortos, lo que permite realizar seguimientos regulares, adaptarse rápidamente a los cambios y reducir riesgos y desperdicios.

En resumen

Una plantilla OKR puede ayudarte a simplificar y poner en práctica el marco de establecimiento de objetivos y resultados clave. Los elementos esenciales de la estructura de una plantilla OKR incluyen: 

• Propietario
• Plazo
• Objetivo(s)
• Resultados clave
• Estado (progreso