Guide en 8 étapes pour maîtriser la planification stratégique

La planification stratégique est le processus qui permet de définir la direction d’une entreprise afin de la mener vers la croissance.
Ce processus consiste à définir la stratégie de l’organisation, à la transformer en objectifs, puis à détailler les étapes et actions spécifiques pour les atteindre.

La planification stratégique facilite la coordination entre le développement et la mise en œuvre de la stratégie d’une organisation. Elle aboutit à un plan structuré et bien défini qui permet à vos équipes de travailler sur des projets à forte valeur ajoutée, pas uniquement sur des livrables.

Dans cet article, vous apprendrez à créer un plan gagnant en suivant des étapes concrètes, quels outils utiliser, et pourquoi les plans de portefeuille stratégique sont essentiels à la réussite de votre entreprise.

Qu’est-ce qu’un plan stratégique ?

Un plan stratégique est un document qui décrit la stratégie d’une organisation et les orientations pour sa mise en œuvre.

Il inclut généralement une analyse de l’environnement commercial et des actions concrètes pour atteindre les objectifs fixés. Ces plans sont souvent élaborés pour plusieurs années et mis à jour régulièrement.

Ils sont généralement conçus par la direction, avec l’aide de stratèges spécialisés, qui fournissent des analyses approfondies du marché ou de la concurrence.

Quel est le but de la planification stratégique ?

L’objectif principal de la planification stratégique est d’aider à définir des objectifs réalistes basés sur une analyse approfondie du secteur d’activité.
Elle permet aux responsables de clarifier des éléments clés tels que la mission, la vision, les valeurs, les objectifs à long terme, les plans d’action, et les indicateurs de performance.

Fixer des objectifs communs demande une réflexion stratégique où l’information ne sert pas uniquement à produire des actions, mais aussi à anticiper leur impact futur sur l’entreprise.

Un plan efficace identifie aussi les zones à améliorer pour aider les équipes à rester concentrées et alignées.

Quels sont les avantages de la planification stratégique ?

La planification stratégique permet de clarifier le chemin de développement de l’organisation et de fixer des objectifs mesurables pour tous. Ses principaux avantages sont :

• Favoriser l’alignement transversal autour d’une mission commune

• Encourager la communication à l’échelle de l’entreprise

• Renforcer la responsabilisation par la définition d’objectifs communs

• Accroître l’engagement des équipes via les échanges de feedback et d’idées

• Mettre en lumière les forces et faiblesses de l’organisation

• Identifier les défis à relever et les opportunités potentielles

• Améliorer la compréhension globale et la gestion des ressources et capacités

Quelles sont les 8 étapes de la planification stratégique ?

Le cycle de vie d’un plan stratégique passe par plusieurs phases : idées, retours d’expérience, données du marché et analyses sectorielles servent de base à la définition de la direction à suivre.

Voici les étapes essentielles :

Étape 1 : Réaliser une analyse de la situation

Cette étape consiste à définir l’état actuel de l’organisation, en identifiant ses forces, faiblesses, opportunités et menaces.
Vous devez collecter et analyser toutes les données existantes. Des méthodes comme l’analyse SWOT ou PEST sont couramment utilisées.

Étape 2 : Définir une vision de l’état futur

Projetez l’état futur de votre organisation dans votre vision stratégique. Cela inclut vos processus, la communication, les valeurs, les partenariats, la réputation, la croissance, etc.

Étape 3 : Fixer les objectifs stratégiques

Une fois la stratégie définie, rédigez vos objectifs stratégiques : ce sont des objectifs de haut niveau qui reflètent ce que vous souhaitez accomplir sur 3 à 5 ans. Ils doivent être larges, mesurables et concrets.

Étape 4 : Développer des objectifs d’exécution

Transformez les objectifs stratégiques en objectifs plus spécifiques à moyen et long terme.
Cela permet d’assurer l’alignement entre stratégie et exécution. Pour prioriser et détailler ces objectifs, vous pouvez utiliser des méthodes comme les OKR ou les objectifs SMART.

Cette étape doit produire un plan d’action clair vers la réalisation des objectifs définis.

Étape 5 : Intégrer des revues régulières

Favorisez une compréhension partagée des objectifs dans toute l’organisation.
Les réunions de revue stratégique sont idéales pour recueillir les retours et valider les objectifs à suivre, à la fois au niveau global et opérationnel.

Cette phase est continue tout au long de l’exécution. Impliquez vos équipes dans des discussions régulières pour suivre les progrès et ajuster au besoin.

Étape 6 : Définir des indicateurs, des échéances et des responsabilités

Fixer des indicateurs de référence, une chronologie et des rôles bien définis est essentiel.

Mesurez l’avancement chaque trimestre, par exemple avec le cadre OKR, où chaque objectif est lié à trois résultats clés pour suivre précisément la progression.

Étape 7 : Créer une carte stratégique

Il s’agit ici de rédiger le plan stratégique en regroupant : objectifs, actions, responsabilités et planning.
Utilisez une carte stratégique (ou diagramme) pour visualiser les objectifs et initiatives, et identifier les axes d’amélioration.

Étape 8 : Mettre en œuvre le plan stratégique

La mise en œuvre consiste à communiquer le plan à toute l’organisation. Utilisez des tableaux Kanban interconnectés pour refléter vos processus, assigner les tâches et structurer la chronologie.

Surveillez et évaluez la performance chaque trimestre ou année. Appuyez-vous sur des KPI et suivez vos projets en temps réel. Vous pouvez aussi utiliser des Balanced Scorecards pour mesurer l’exécution de la stratégie.

Qu’est-ce qu’une carte stratégique ?

Une carte stratégique est une représentation visuelle de la stratégie de votre organisation.
Elle montre les plans stratégiques et les actions concrètes de manière connectée, afin de visualiser la création de valeur.

Elle améliore aussi l’alignement stratégique : chacun peut voir comment son travail contribue aux objectifs globaux.

Une bonne carte stratégique favorise le feedback et garantit que tout le monde s’accorde sur les actions à entreprendre.

Qu’est-ce qui rend une planification stratégique efficace ?

La réussite repose sur une structure claire des objectifs et des plans d’action.

Voici les caractéristiques clés d’un plan stratégique performant :

• Soutenu par la direction : la direction définit la vision future et l’état actuel de l’organisation.

• Réaliste : basé sur une analyse approfondie des facteurs internes et de l’environnement externe.

• Transparent : partagé ouvertement avec les équipes, véritables acteurs de l’exécution.

• Connecté à des actions concrètes : lien clair entre stratégie et tâches quotidiennes pour favoriser la responsabilisation.

• Quantifiable : indicateurs clairs pour mesurer et évaluer l’efficacité de l’exécution.

Quand faut-il effectuer une planification stratégique ?

Le meilleur moment pour élaborer votre plan stratégique est lorsque vous avez déjà défini votre orientation stratégique et fixé des objectifs de haut niveau.
Rappelez-vous que la planification est un processus plus détaillé qui permet de définir des objectifs spécifiques à atteindre.

Dans le cas où une entreprise fonctionne sans plan stratégique formel, il n’est jamais trop tard pour en créer un.
Une fois la stratégie définie, tous vos plans d’action et vos activités quotidiennes pourront être synchronisés avec les objectifs fixés.

Si votre entreprise a déjà quelques années d’existence et a élaboré un plan stratégique par le passé, il est important de le revoir chaque année.
Des enseignements clés — tels que ce qui a fonctionné ou non l’année précédente, ou comment l’environnement commercial a évolué — vous aideront à maintenir une croissance durable et à rester pertinent sur le marché.

Où la planification stratégique doit-elle être appliquée ?

La planification stratégique repose largement sur les contributions de l’ensemble de l’organisation.
La direction générale est responsable de formuler la stratégie, sur la base des retours collectés auprès de toutes les équipes, puis de communiquer le plan stratégique à tous les départements.

Ensuite, chaque département crée ses propres projets et initiatives pour soutenir les objectifs stratégiques définis.

Par exemple :

• Le service financier fournit les données clés et les rapports annuels ;
• Les équipes techniques partagent l’état technique du système et signalent les nouvelles tendances du secteur ;
• Les équipes marketing collectent des données sur le volume de clients sur une période donnée, etc.

Quelles sont les erreurs les plus fréquentes en planification stratégique ?

La planification stratégique peut être un levier majeur de croissance et de succès pour votre organisation.
Mais si elle est mal conçue ou mal exécutée, elle peut devenir une perte de temps et de ressources.

Voici les erreurs les plus courantes :

• Trop d’objectifs stratégiques
• Objectifs irréalistes
• Absence de mesures concrètes pour évaluer le succès
• Manque d’engagement et de concentration
• Communication insuffisante

Modèles et exemples de planification stratégique

Il existe une variété de modèles de planification stratégique que vous pouvez utiliser pour identifier vos objectifs.
Les principaux facteurs pour déterminer l’approche la plus adaptée sont :

• les délais que vous souhaitez imposer pour la mise en œuvre du plan,
• la complexité de votre structure organisationnelle,
• le niveau de communication en interne, etc.

Découvrez ci-dessous trois exemples de planification stratégique.

Exemple 1. Planification stratégique avec les OKR

Pour mettre en œuvre la planification stratégique à l’aide des OKR (Objectives and Key Results), vous devez établir un ensemble d’objectifs et définir jusqu’à 5 résultats clés ou tactiques précisant comment ces objectifs seront atteints.

Les objectifs doivent être concrets et orientés vers l’action, tandis que les résultats clés doivent être réalistes et mesurables.

Pour garantir des objectifs axés sur les résultats, vous pouvez suivre l’exemple de nombreuses entreprises et utiliser des modèles OKR.
Ces outils permettent de visualiser l’alignement entre les objectifs stratégiques de votre organisation et la livraison du travail, et ainsi de suivre l’avancement de chaque objectif.

Visualisation des objectifs et des résultats clés au niveau du portefeuille

Exemple 2. Planification stratégique avec la méthode Hoshin

La méthode Hoshin Planning repose sur un processus en 7 étapes qui relie directement la planification stratégique à l’exécution.

Voici les étapes à suivre :

1. Développer une vision organisationnelle
2. Définir les objectifs clés ou la mission
3. Décomposer ces objectifs en objectifs annuels
4. Répartir les objectifs annuels au sein de l’organisation
5. Mettre en œuvre les objectifs
6. Effectuer des revues mensuelles pour suivre l’exécution du plan
7. Réaliser des revues annuelles pour évaluer les résultats finaux

Exemple 3. Utilisation du Balanced Scorecard

En plus des OKR, le Balanced Scorecard (ou tableau de bord prospectif) est un autre cadre de gestion stratégique pouvant vous accompagner dans la planification.

Cette approche repose sur trois éléments fondamentaux :

• la définition des objectifs organisationnels,
• des indicateurs de performance pour atteindre ces objectifs,
• et des initiatives, c’est-à-dire des actions concrètes pour les réaliser.

Qu’est-ce que la planification stratégique de portefeuille ?

La planification stratégique au niveau du portefeuille consiste à coordonner et aligner plusieurs programmes et projets au sein de portefeuilles afin de soutenir l’exécution des objectifs stratégiques de haut niveau de l’organisation.
L’objectif principal de cette planification est d’améliorer l’efficacité en consacrant du temps et des efforts aux projets les plus importants.

Approches de la planification de portefeuille

Dans les grandes entreprises comportant plusieurs unités d’affaires, il peut être difficile de sélectionner les bons objectifs, de prioriser les projets dans les portefeuilles et d’allouer les ressources de manière optimale.

Pour répondre à ce défi, les responsables utilisent différentes méthodes de planification de portefeuille, qui permettent d’analyser les portefeuilles de l’entreprise et de mettre en œuvre en priorité ceux qui offrent la plus grande valeur ajoutée à un moment donné.

Les deux approches les plus populaires sont la matrice BCG (Boston Consulting Group) et l’approche GE (General Electric). Examinons-les de plus près.

La matrice BCG (Boston Consulting Group)

Également connue sous le nom de matrice de croissance-part de marché, la matrice BCG est un cadre de gestion de portefeuille permettant aux entreprises d’évaluer et de prioriser leurs initiatives stratégiques.

Les deux facteurs principaux à prendre en compte pour décider où investir sont :

• la croissance du marché,
• et la part de marché détenue.

En évaluant leurs portefeuilles selon ces deux critères, les dirigeants peuvent déterminer où concentrer les ressources pour maximiser la valeur créée tout en réduisant les coûts.

La matrice BCG (Boston Consulting Group)
Crédit image : University of Minnesota Libraries

La matrice est composée de quatre quadrants :

• Points d’interrogation : Faible part de marché, forte croissance du marché — produits nécessitant davantage d’investissements pour se développer, ou à envisager pour une vente éventuelle.

• Étoiles : Forte part de marché, forte croissance — produits à fort potentiel. Pour conserver cette dynamique, l’entreprise doit maintenir des niveaux élevés d’investissement et de distribution.

• Poids morts (Dogs) : Faible part de marché, faible croissance — produits sans perspective de succès. Considérés comme des pertes de ressources, ils sont généralement à abandonner ou repositionner.

• Vaches à lait (Cash Cows) : Forte part de marché, faible croissance — produits à rentabilité stable, mais sans avenir stratégique à long terme.

L’approche GE (General Electric)

L’approche GE est une autre méthode de planification de portefeuille. Elle aide les entreprises à décider comment répartir leurs ressources et investissements entre les différentes unités d’activité.

Cette approche prend la forme d’une matrice à deux dimensions :

• l’attractivité du secteur,
• et la position concurrentielle de l’entreprise dans ce secteur.

L’approche GE (General Electric)
Crédit image : FourWeekMBA

Trois scénarios de sortie sont envisageables :

• Investir (et croître) : Augmenter les investissements pour accroître la part de marché.

• Protéger (et maintenir) : Maintenir les investissements actuels ou investir de manière sélective dans un portefeuille défini.

• Récolter (et se désengager) : Réduire ou cesser les investissements et se retirer progressivement de l’activité.